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鹏华成长组合携五大王牌基金首批上线工行AI投2.0

2018-08-06 09:06编辑:gjxny.com人气:


  日前,中国工商银行AI投于2018年7月迎来策略升级,升级后具有“AI智投、AI指数和AI策略”三大模块,使投资更加智能便捷和个性化。记者了解到,涵盖了鹏华基金旗下5只绩优基金的鹏华成长组合首批上线AI策略,该组合涵盖了主动权益类、固定收益类和货币市场基金等不同品种,基于股债相对估值模型,精选风格明确且显著战胜基准的基金,力争创造持续超额收益。

  记者进一步了解到,“AI策略”主要以工商银行为销售平台,基金公司发挥自身投研能力构建基金产品组合,在工商银行渠道向客户提供的基金公司策略组合服务。鹏华成长组合主攻成长风格投资,秉持均衡偏股的配置策略,在承受一定短期波动的前提下,基于股债相对估值模型,实现积极的资产配置。鹏华成长策略组合的初始成分基金及占比为:鹏华新兴产业206009(成长类,35%)、鹏华消费优选混合206007(消费类,15%)、鹏华医药科技股票001230(消费类,10%)、鹏华产业债债券206018(债券类,20%)、鹏华添利宝货币001666(货币类,20%)。

  2018年以来,“价值-成长”两极分化的局面有所收敛,前期下跌过程中部分优质成长板块的配置价值逐渐凸显。Wind统计数据显示,截至2018年7月24日,鹏华新兴产业基金由研究部总经理梁浩管理,自2011年6月成立以来总收益147.13%,同期沪深300收益仅为19.65%,曾获晨星3年、5年五星最高评级,并荣获“英华奖·公募基金20年最佳回报混合型基金”(颁奖日期:2018年3月;颁奖单位:《中国基金报》)。基金自成立以来始终坚持成长风格,超额收益显著。

  值得一提的是,此次入选鹏华成长组合的鹏华消费优选基金,同时入选工银股混AI指数和工银配置AI指数,业绩表现持续优异。据Wind数据显示,截至7月24日,鹏华消费优选自2010年成立以来总回报达130.80%,年化回报率为11.67%,而偏股混合型基金的同期平均年化增长率仅为5.01%, 奇迹私服,在296只同类基金中名列前茅,并荣获“英华奖·公募基金20年最佳回报混合型基金奖”,以及2017年度“明星基金奖·积极混合型明星基金奖”两大行业重磅奖项。

  在鹏华成长组合中,鹏华医药科技基金业绩表现同样斐然。Wind数据显示,截至7月24日,过去一年该基金回报率为15.61%,同期沪深300指数增长率仅为-4.32%,位列同类基金前10%。

  在固定收益领域,鹏华产业债基金取得了长期优异的业绩表现。数据显示,该基金自2013年2月6日成立以来,总回报达41.49%,同期中证综合债指数增长率仅为25.83%;该基金年化回报率为6.56%,在全市场中长期纯债基金中排名第6。该基金有强制分红条款, 奇迹私服,成立4年累计14次分红,以实际业绩回报持有人。此外,此次入选的鹏华添利宝凭借长期优异的业绩表现,深受投资者青睐。该基金由鹏华基金固定收益部副总经理叶朝明管理,他曾荣获2016年度金牛货币基金奖。以货币基金作为组合底仓替代现金,可保持灵动投资,争取更多收益。

  目前,投资者登录“中国工商银行”APP,在首页点击“AI投”,进入后在“AI策略”栏下即可看到本次升级后新上线的鹏华成长组合,实现个性化的资产配置。当市场发生变化时,基金公司可根据市场进行投资判断,做相应调仓。

(来源:健康门户网)

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